Am 17. August 1960 gibt eine völlig unbekannte Band aus Liverpool ein Konzert in Hamburg: die Beatles. Es sind die Lehrjahre der späteren Weltstars, die von nun an täglich im Indra, einem Stripklub an der Großen Freiheit, spielen. Die Aufforderung des Klubbesitzers, eine "Schau" zu machen, mündete in wüsten Bühnenauftritten, die Band zum angesagtesten Geheimtipp der Stadt machen.

Wegen angeblicher Brandstiftung müssen die Beatles Deutschland verlassen, kehren aber 1961 zurück. Sie touren mit Tony Sheridan, treten im Kaiserkeller und im Star Club auf, wo sie Silvester 1962 ihr letztes Kiez-Konzert geben. Kurz darauf schaffen sie mit "Please, please me" den Durchbruch.

Am 26. Juni 1966 gastieren die jetzt weltberühmten "Fab Four" bei der Bravo-Tournee in Hamburg - zum letzten Mal.